In Dynamics 365 Sales kan het soms erg tijdrovend zijn om productregels toe te voegen aan een offerte of order. Onlangs werd ons de vraag gesteld of er een mogelijkheid is om productregels op een snellere en eenvoudigere manier toe te voegen aan een offerte of order. Bij Mprise vonden we een manier waarop dit kan. We vertellen je er graag over, want we denken dat we hier meerdere klanten blij mee kunnen maken!
Elk bedrijf dat producten verkoopt en Dynamics 365 Sales gebruikt loopt hier tegenaan: iedere keer als je een productregel wil toevoegen, moet je hiervoor een apart scherm openen. Dit kost veel tijd, zeker als je tientallen producten in wil voeren. Een oplossing zou het gebruik van Quick Create schermen kunnen zijn, waarmee sneller gewerkt kan worden. Echter kan ook dat soms nog tijdrovend zijn.
Oplossing: Custom Page
Via een Custom Page, nieuwe functionaliteit binnen het Power Platform is dit nu mogelijk. Door middel van een knop op het grid van de offerte kan de Custom Page benaderd worden. De Custom Page kan geheel naar eigen wens worden opgebouwd met allerlei verschillende componenten. Op deze manier hebben we een pop-up scherm gemaakt waarop heel snel alle producten aangevinkt kunnen worden die nodig zijn voor de offerte of order.
In het winkelmandje kun je vervolgens aantallen ingeven en eventuele prijsaanpassingen of kortingen toepassen. Na een druk op de knop wordt voor ieder geselecteerd product een productregel weggeschreven op de offerte of order. Een oplossing die tijd én frustratie bespaart!
Is dit iets voor jou?
Wil jij ook makkelijker en sneller producten toevoegen op je offertes en orders? We helpen je hier graag bij. Vraag je consultant om de mogelijkheden of neem via onderstaande button contact met ons op.
Lees meer over Dynamics 365 Business Central
Business Central is een cloudoplossing voor bedrijfsbeheer. Het integreert financieel management, verkoop, inkoop en productie.
