Persoonlijke weergaves instellen in Power Platform

Deze Mbite leert je hoe je persoonlijke weergaves instelt in Power Platform. Deze tip is geschreven door Tom de Groot, Power Platform Consultant bij Mprise. Nog niet geabonneerd op Mprise Mbites? Schrijf je dan direct in.

Snel je informatie in één overzicht. Dat kan eenvoudig met weergaves binnen Power Platform. Alle actieve klanten zien? Alle gewonnen offertes zien? Power Platform levert standaard al een heleboel weergaves. Deze zogenoemde systeem weergaves kunnen door Power Platform beheerders aangepast worden zodat ze de kolommen tonen die voor de organisatie gewenst zijn.

Echter kan het voorkomen dat je graag meer informatie zou willen zien, of dat je andere informatie zou willen zien met andere filters. In dat geval is er de mogelijkheid om persoonlijke weergaves in te stellen. Hoe doe je dat?

In dit voorbeeld wordt een persoonlijke weergave met alle gesloten offertes aangepast. De persoonlijke weergave moet alle gesloten offertes op naam van de gebruiker tonen die gewonnen zijn.

3. Navigeer vanuit het menu aan de linkerkant naar de juiste tabel met informatie, in dit geval Prijsopgaven.
   
   
4. Zorg ervoor dat de juiste weergave is geselecteerd via het weergave menu.
   
   
   
   
5. Met de knop ‘Edit filters’ kan het filter van de gekozen weergave worden aangepast. In dit geval wordt eraan toegevoegd dat de statusreden gewonnen moet zijn en dat de eigenaar de huidig ingelogde gebruiker moet zijn.
   
   
6. Pas het filter aan zodat de gewenste informatie getoond wordt en klik op ‘Apply’. De weergave toont nu de gewenste informatie.
   
   

Achter de naam van de weergave staat nu een sterretje. Dat betekent dat een standaard weergave is aangepast. Dit kan een ander filter zijn, of er zijn andere kolommen toegevoegd aan de weergave. Het opslaan van de aangepaste weergave als persoonlijke weergave kan als volgt:

1. Klik op het pijltje naast de naam van de weergave en klik vervolgens op ‘Save as new view’.
   
   
2. 
3. In het menu van de weergaves wordt nu ook de persoonlijke weergave getoond die gebruikt kan worden. Persoonlijke weergaves zijn te herkennen aan het poppetje achter de naam van de weergave.